日前,赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)宣布同意以174亿美元的价格收购医药研发外包服务公司ppD。
ppD公司的总部位于美国北卡罗来纳州威尔明顿市,在全球近50个国家拥有26,000多名员工,提供全面的综合药物开发、实验室和生命周期管理服务。赛默飞表示,ppD为制药和生物技术客户提供了一系列临床研究和实验室服务,以帮助他们提高药物开发的生产力。
根据协议条款,赛默飞世尔将以每股47.50美元的价格收购ppD,总现金购买价为174亿美元,并承担约35亿美元的净债务。这与ppD 4月13日在纳斯达克的收盘价38.36美元相比溢价约24%,比截至4月13日的60天成交量加权平均价溢价32%。
赛默飞董事长、总裁兼首席执行官Marc Casper表示:“制药和生物技术是我们份额最大、增长最快的终端市场,客户将我们视为战略合作伙伴和行业领导者。随着客户希望将科学想法快速可靠地转化为批准的药物,对ppD的收购是赛默飞的自然延伸,将让我们能够为这些客户提供重要的临床研究服务,并以新颖的方式与他们合作。”
Casper补充说,从长远来看,该公司将继续对合并后的公司进行投资,以帮助其客户进行创新并提高生产力。
赛默飞还指出,预计该交易将立即大幅提升其调整后的每股收益(EpS),在交易完成后的头12个月有望增加1.40美元。该公司还希望在交易完成后的第三年实现约1.25亿美元的总协同效应,其中包括约7500万美元的成本节约以及约5000万美元的调整后营业收入。
ppD去年的净收入为1.202亿美元,同比增长近120%,而营业收入增长了16%,达到46.81亿美元。赛默飞在2020年实现了63.75亿美元的净收入,比上年增长了72%,而营业收入增长了26%,达到322.18亿美元。
在交易完成后,ppD将成为赛默飞实验室产品与服务业务部门的一部分。该部门2020年的收入达到122.4亿美元,与2019年的106.0亿美元相比增长16.4%。实验室产品与服务是赛默飞世最赚钱的业务部门,但生命科学解决方案紧随其后,2020年的营业收入达到121.7亿美元,与上年的68.6亿美元相比增长77%。
ppD的董事长兼首席执行官David Simmons表示:“赛默飞是一家世界级的公司,与我们有着非常相似的文化和价值观,将帮助我们的同事继续为客户提供服务,并发展他们自己的技能和职业生涯。对于我们的股东来说,这是一个非常激动人心的消息,它将为客户提供一个更好的机会,更快速、更高效地将有意义的创新推向市场。”